Dans les montagnes rocheuses encore sauvages en ce début de xxe siècle, deux chasseurs - jim et son ami bruce - sont sur les traces de tyr, le grizzly. le gigantesque ours tient tête aux chiens les plus courageux pour protéger muskwa, l'ourson orphelin. pourtant, lorsqu'il fait face à jim désarmé, tyr l'épargne et lui tourne le dos.